浙富控股拟并购控股股东两关联资产作价145亿元为公司市值的1.39倍

浙富控股9月9日晚间公告称，公司拟发行股份的方式购买申联环保集团100%股权，交易对手为桐庐源桐实业有限公司、叶标、浙江申联投资管理有限公司、胡金莲、平潭沣石恒达投资管理合伙企业（有限合伙）、宁波沣能投资管理合伙企业（有限合伙），交易对价为129.2亿元。

根据评估报告，申联环保集团合并报表归属于母公司所有者权益35.36亿元，评估值129.2亿元，增值率为265.4%。

本次交易的股份发行价格拟为3.81元/股，是浙富控股最新收盘价5.27元/股的七成，最终发行价格尚须经中国证监会核准。

同时，浙富控股还拟以支付现金的方式向胡显春购买其持有的申能环保40%股权，交易对价为15.836亿元。交易完成后，公司将直接持有申能环保40%股权并通过申联环保集团间接持有申能环保60%股权。

浙富控股本次交易拟购买的上述两个标的资产，合计作价约145亿元，是浙富控股9月9日总市值104亿市值的1.39倍。

申联环保集团及申能环保均为上市公司实控人孙毅的关联资产（交易对手桐庐源桐实业有限公司是其控制的企业）。本次权益变动前，浙富控股的实际控制人孙毅合计持有上市公司22.45%的股份，其中，直接持有4.24亿股，间接通过其发起设立的西藏信托-智昂6号集合资金信托计划持有2029万股。变动后，孙毅的持股比例上升至33.89%，仍为上市公司的控股股东及实际控制人。

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