美国牙齿矫正独角兽SmileDirectClub将于下周四在纳斯达克上市
据IPO早知道消息，美国牙齿矫正公司SmileDirectClub计划于9月12日登陆纳斯达克全球市场，股票代码为“SDC“。
此次公开上市，SmileDirectClub将发行5853.7万A类普通股，定价在19美金至22美金区间，募集金额在13亿美金左右，募集所得资金将用于回购Pre-IPO前投资者所持股份。由摩根大通、花旗集团担任主承销商，美国银行美林、Jefferies、瑞银投资、瑞士瑞信银行、古根海姆证券、Stifel、William Blair、Loop Capital Markets共8家投资银行担任联合承销商。
SmileDirectClub创立于2014年，总部位于田纳西州纳什维尔，是一家直接面向消费者的齿形矫正公司，拥有客户总数超过70万。该公司通过远程牙科诊断，将授权的牙科医生和齿形矫正患者连接起来。正常的治疗周期在6个月左右，价格为1895美金（对比5000至8000美金的诊所费用）。目前，SmileDirectClub在加拿大、美国、英国以及澳大利亚均开发了业务，并且拥有300多家线下门店。